Slovenská sporiteľňa predala kryté dlhopisy za pol miliardy eur. Ide o prvú syndikovanú emisiu krytých dlhopisov po tom, čo banka ako prvá slovenská spoločnosť získala najvyššie možné hodnotenie dlhopisov od ratingovej agentúry Moody‘s na úrovni Aaa.
Emisia vzbudila na medzinárodnom finančnom trhu veľký záujem, celkový dopyt presiahol 1,6 miliardy eur. Podmienky transakcie banka označila za veľmi priaznivé, dosiahnutý kupón je len 0,125 percenta ročne pri splatnosti siedmich rokov.
"Podarilo sa nám správne načasovať transakciu, ktorá nadviazala na niekoľkodňovú road-show vo vybraných európskych finančných centrách a za nie úplne ideálnych trhových podmienok vstúpiť na trh a dosiahnuť slušný výsledok najmä z pohľadu dosiahnutého výnosu," uviedol v stanovisku pre médiá člen predstavenstva a finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský.
Na transakcii participovalo viac ako 80 investorov z Nemecka a Rakúska (48 percent), Veľkej Británie (17 percent), strednej a východnej Európy (16 percent), Škandinávie (9 percent) a ostatných krajín. Z pohľadu typu investorov až 42 percent z objemu nakúpili banky a 39 percent portfólio manažéri fondov asset manažmentu.
Kryté dlhopisy budú vydané s rizikovou prirážkou 19 bázických bodov nad 7-ročné úrokové swapy, emisná cena bude 99,334 percenta a celkový výnos do splatnosti 0,221 percenta p. a., dlhopisy budú obchodované na bratislavskej burze. Syndikát bánk tvorili Commerzbank, DZ BANK, Erste Group a UniCredit.